其合键方向是正在不殉国太平性的条件下，最大水准地增多财政资产的价钱。理财任务须要涉及以下几个任务：
1。财政阐明：理财职员须要阐明客户的财政情景、投资方向和危险接受才具，以便造订适合客户的理财安排。
2。资产策划：依照客户的财政方向和危险接受才具，理财职员须要为客户造订资产策划，蕴涵投资组合的抉择、资产物种的搭配、投资克日的设定等。
3。投资倡导：依照客户的财政方向和资产策划，理财职员须要为客户供应投资倡导，蕴涵股票、基金、债券、房地产等投资种类的抉择和组合。
4。危险收拾：理财职员须要对客户的投资危险实行监控和收拾，蕴涵危险驾驭、止损、危险驾驭战略的造订等。
总而言之理财是一个归纳性的任务，须要理财职员具备财政阐明、资产收拾、投资倡导、危险收拾和客户办事等多方面的才干和体味。
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